一、包装行业发展概要

从市场发展趋势角度来看，传统包装行业迈入发展成熟期，根据中包联发布的数据来看，过去三年包装行业整体复合增长率维持在1%-3%的区间，仅高端领域的塑料薄膜呈现强劲的发展势头，复合增长率为12%，凸显高端市场的巨大潜力及增长空间。

从政策驱动发展角度来看，国家多次发布“限塑令”等环保政策，同时鼓励包装企业实施包装智能生产，绿色双碳的方式加强污染治理，限制过度包装，推动包装绿色环保及可持续发展。

从产业链整合的角度来看，上游包装材料和包装设备决定了行业水平，中游包装生产及制品，从分散逐步向规模化，集中化方向发展，下游包装应用领域分散多元。

从商业模式变化角度来看，龙头企业逐渐由单一“生产＋服务”向提供一站式解决方案方向发展。

从行业竞争格局角度来看，万亿市场稳步增长，行业集中度低，进入门槛低、竞争激烈，行业利润逐年降低，龙头企业向高附加值产品进军趋势明显。

从客户需求反馈角度来看，消费者对品质要求更高，环保意识更强，尤其表现为对互动体验需求增加。

从行业技术创新角度来看，智能标签、RFID和近场通信（NFC）芯片、3D打印设计等技术使包装成为安全防伪多功能载体。

二、包装行业洞察

01、行业整合加快

包装行业包括纸板、塑料、金属、玻璃、纤维等，已成为破万亿级产业，市场规模不断扩大，2022年规模以上企业营业收入约1.2万亿，规模以上企业数量9860家，2023年，规模以上企业超过万家，进入门槛低，入局者不断增多。行业及细分赛道市场竞争激烈，行业受环境影响发展压力较大，企业市场集中度对比发达国家处于较低状态，未来行业整合为大势所趋。

02、全产业链发展

包装行业将更紧密地与新材料、创意设计、智能生产、物流和供应链领域结合，通过物联网技术和大数据分析等手段实现供应链的智能化管理和优化。

案例1：某包装龙头企业，是国内领先包装整体解决方案提供商，进军纸塑蓝海市场，延产业链上下游一体化布局，上游浆板厂原料布局已逐步显现成效，保障并提高公司原料供应稳定性。

案例2：某全球领先的消费品包装企业，积极布局全产业链，储备技术，包装一体化，为客户提供针对性独特包装解决方案，面对不断升级的市场需求，在塑料基、纸基（AMFIBER™）、铝基（AMFOIL™）的产品线基础上，将多样化的产品做了梳理和组合，推出了九大解决方案。

03、多元业务组合

包装整体解决方案成为全球包装行业的发展趋势。包装领先企业布局多元化业务，采取包装制品、包装设计、采购服务、物流配送、库存管理等一整套服务的运营模式。整体解决方案将包装供应商的关注点从产品本身转移到解决客户的实际问题上，将包装材料和包装供应链服务的整体解决方案作为产品销售增值价值提供给客户。业务模式将包装供应链的管理和控制权转移至单个包装供应商，有效地降低了下游客户在印刷包装行业传统业务模式下的运营成本，提高了效率和便利性。

案例：某领先包装企业，初期专注消费电子包装，后期转型向多元化包装布局，是先后切入消费电子、餐饮环保包装、拓展软包装和软材料产品制造等领域，在专注精品包装的同时，丰富产品组合，在现金流充足的情况下寻找优质标的，2022年在消费电子需求不振的客观环境下，完成了多项收购，协同客户资源，为客户提升一体化服务。

04、服务区域网络化

包装制品行业对运输成本极为敏感，一般企业在在100-150km运输半径内寻找下游客户。为了降低物流成本并提高服务效率，许多领先的龙头企业，通过新建生产线、并购等方式，布构建自身的全国性生产服务网络。随着制造业内迁的趋势，许多龙头企业开始在中西部投资设厂，有助于企业更好地服务于当地市场，也有利于提升整体的供应链资源效率及降低成本。

05、产品向中高端方向发展

随着消费理念升级，消费品生产商也逐渐提高了对外包装配套的需求，低克重、高强度、轻量化瓦楞纸板逐步成为优质下游客户的普遍要求，微细瓦楞纸箱近年来得到快速的发展，产品升级迭代趋势明显。同时，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能作用的需求外，对瓦楞纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导的増值性作用需求提升纸箱产品逐步向中高档化发展，从“简单包装”走向“消费品质体验包装”。

06、制品材料环保绿色化

2020年提出“碳中和”和“碳达峰”，2023年多国联合发布限塑令，推动环保事业上了一个新高度。生物降解的包装和薄膜在餐饮、医疗等领域越来越受欢迎，例如，植物纤维、PLA、PHB、PHA和其他生物聚合物等替代传统塑料包装。包装公司正在积极探索绿色包装解决方案，以满足市场对于可持续包装的需求。

07、需求设计定制化

随着消费者对产品外观和功能期待的提高，包装设计趋向于更具创造力和吸引力。设计师运用创新设计方法及策略，以展示产品特性及文化品牌故事内涵，激发消费者的购买动机。考虑不同地区和文化背景的消费者存在不同的偏好，包装设计需反映并适应多样化、差异化的市场。通过融合地方特色、文化元素以及品牌标识进行个性化定制设计。随着消费者对包装个性化需求的增加，包装行业探索开发互动性、定制性、娱乐性、沉浸式以及智能化的包装解决方案，提供更加丰富和差异化的用户体验。

08、包装制品多功能复合

下游产业应用领域场景对包装功能具有独特要求，包装制品集成多种功能复合方向发展，现代包装不仅需满足传统的保护和储存功能，还需具备如保鲜、防潮、防紫外线等特定属性，以适应不同产品的独特需求。消费者对环保、安全理念的提升，采用防伪标签和提高密封性能等措施，确保产品的完整性和真实性，为消费者提供额外的信心和保障。

09、包装生产数智化

一是加快智能包装装备的创新研发，涉及机械自动化、生产线智能化以及综合生产过程的数据采集和分析技术。

二是生产管理的数字化，通过整合前沿信息技术，物联网（IoT）、大数据分析和云计算，生产过程的管理以数据驱动，更加及时透明。实时的生产监控、优化的资源分配和能源消耗，共同推动着运营效率的提升，并显著降低了生产过程中的浪费。

三是数智化定制，科技定制化包装生产变得高效且成本效益高。利用可变数据印刷和数字印刷技术，企业可以实现小批量、高变化的包装定制，满足市场对多样化和个性化的需求。

10、科技拓展更多业务场景

随着数智科技的跨界融合，智能包装和数字化解决方案的应用日益增多，利用RFID标签实现产品追溯，使用增强现实（AR）技术提升消费者体验；技术能够提供实时数据监测、追溯和管理功能，提高产品稳定性和整个供应链物流效率。具体场景，智能及AR包装可以向消费者展示产品内容、折扣代码和视频互动，深化与客户互动。此外，物联网（IoT）设备的集成为包装赋予了诊断和指示功能，使消费者能够实时了解产品的状态，这在保障产品质量和使用安全方面起到了关键作用。

三、包装行业展望

在VUCA快速变化的市场环境中，包装不仅仅是保护产品的载体，还往往承载着品牌传播、用户体验、环境责任及可持续发展等多重功能价值。随着社会进步、科技发展、环保意识增强、生活品质提升，包装行业正迈向生态新材料研发，精准个性设计、数智化追溯、用户交互体验等为重点的新纪元。包装企业需与新材料研发、数智科技、设计研究、市场分析、回收循环利用等机构建立紧密的商业合作生态关系。